如何建立有效的交易计划

大家好,我是Lucy@FinTech 社区。

当谈到交易时,常言说得好,“不计划,就失败”。规划交易可以帮助你专注于你的交易目标,保持自律,并随着时间的推移去完善你的交易方法。无论你是已经有了计划,还是正在考虑制定计划,这里有一些有用的想法可以帮助你完成这个过程。


 

评估你的技能


 

问问你自己:

您准备好交易了吗?您是否通过在演示帐户上交易来测试您的系统?您对它的效果是否充满信心?你能跟踪实时市场趋势吗,例如成交量飙升的时候,或者相反情况时,你能毫不犹豫地止损吗?必要时,你能调整你的交易策略以适应不断变化的市场环境吗?你能正确地研究历史图表并进行回溯测试吗?这些问题将帮助你判定你是否准备好开始交易了。


 

做好思想准备


 

你觉得自己能应付未来的挑战吗?这可能看起来微不足道,但如果你在情绪上和心理上都准备好进行交易了,那么就很有必要考虑一下。这点很重要,因为如果你在交易时分心,你可能会损失很多钱。一心一意地完成任务是至关重要的。


 

确定可接受的风险水平


 

设定一个你能接受的风险水平十分重要。盲目入市注定亏损。你愿意在每笔交易中承担多少风险?这个问题的答案取决于你的交易风格和你能承受的风险。

它可以是今天任意一笔交易的1%到10%。这意味着如果你在一天中的某一时刻损失了这么多,你会离场,在第二天再次尝试。能够坚持你预先确定的风险水平需要极强的自律。


 

设定你的目标


 

无论你是否想入市交易商品、货币、加密货币、股票等,设定现实的目标会为你节省大量的金钱,免去许多心碎。第一步是确定你的风险/回报比。

例如,您可能决定,除非其潜在利润至少是风险的四倍,否则你不再进行货币交易。每一周、两周或一个月设定一个目标,随着你有更多的交易经验,定期回顾这些目标。


 

做好功课


 

在你入市前,或者在开盘之前,了解一下世界各地正在发生什么。看看海外市场是在下跌还是在上涨。查看股指期货的市前活动——这些都是反映市场情绪的良好指标。查看经济数据和新闻。最好是在重大新闻发布后再进行交易,因为你无法预先知道消息发布后价格是会下跌还是会飙升。

做好实际交易的准备:无论你交易的是哪种证券,使用的是哪种系统,都要确保标明主要和次要的支撑位和阻力位。同时,激活进出信号。确保所有的警报清晰,无论是视觉的还是听觉的,且不会错过它们。


 

要有退出规则


 

一个成功的交易计划要明确何时何地退出。每笔交易至少有两个出口,止损和获利。在开始交易前,记下你的止损水平。同样,一旦你达到了预期的利润目标,就着手交易。不要犹豫,因为它们随时可能发生变化。


 

做好记录


 

优秀的交易者都善于做记录。输赢都要记。如果是一场胜利,要知道是什么带来的。更重要的是要知道为什么会失败,这样你以后就不会再犯同样的错误了。你的记录应该包括目标、每笔交易的进、出口点、时间、支撑位和阻力位等。一定要说明你为什么做某项市场操作,以及你学到了什么。


 

进行交易后分析


 

在交易日结束时,计算一下得失。反思一下结果,看看下次还能怎么做。记下你对交易日志的看法,以便将来参考。记住,你应该根据市场情况和你不断增长的技能定期重新评估你的交易计划。此外,你的计划还应该反映你的风格以及交易目标。